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総合法令出版

「富裕層のNo.1投資戦略」特設サイト

高岡 壮一郎(ヘッジファンドダイレクト株式会社 代表取締役社長)著

第6章 フィンテック時代の資産運用

第3節 個人投資家のグローバル化

海外ファンドブーム

少子高齢化で右肩下がりのトレンドの日本には、有望な投資先が少ないと感じる投資家が増えており、日本の金融業は世界に比べて遅れているとの報道も新聞でもよく見かけるようになる。

  • 「残念ながら、日本の金融で一番遅れている分野が個人向けの資産運用ビジネスだ」と語るのは、香港の資産運用専業銀行ニッポン・ウェルスの中島努最高経営責任者(CEO)(60)。「日本はまだまだ」(時事ドットコム2015年10月)

日本人の海外投資が外為法改正により1998年から解禁される中、世界で流通しているファンドのわずか6%しか日本では入手できない状況から、「情報豊富な富裕層」や「金融知識が豊富なインテリ層」を中心に、「海外投資ブーム」が起こった。

  • 「オフショアファンドは日本の投資信託に比べると選択肢は広い」オフショアファンド現地で「直接投資」(『日経ヴェリタス』2012年2月19日)
  • 「5年後のあなたを救う!外貨投資入門「オフショア投資海外で口座を作って運用」(『日経マネー』2011年9月号)

ブーム当初は、距離が近くて行きやすい香港やシンガポールに注目が集まったが、やがてインターネット社会となり、物理的な距離は関係なくなると、より洗練された英米の金融商品に注目が集まるようになった。

海外ファンド助言業界の健全化

このような海外ファンドに対する個人投資家ニーズの高まりを受けて、海外の金融商品を専門とする投資助言会社が登場するようになった。第4章で詳述したように、当初50社にまで増え、金融商品取引法が成立した2007年に10社程度に集約、2013年、2014年における投資助言業に関する規制強化の結果、それに対応できた数社に淘汰されていった。

個人投資家側から見ると、1996年の外為法改正から立ち上がった海外ファンド助言業界は、ひと昔前の中古車業界や通販業界、インターネット業界のように新興業界としての怪しさがあった。その後、海外ファンドを舞台にしたMRI事件やAIJ事件を契機とした金融当局による一斉検査によって問題のある会社が淘汰された結果、業界全体が健全化し、より安心できるようになった。

その結果、リテラシーのある個人投資家による自らの意思に基づく海外ファンドへのアクセス、つまり「個人投資家のグローバル化」がより加速する環境になったのである。

運用会社の淘汰

個人投資家のリテラシーの向上、利益相反意識の高まりによる助言会社の台頭の結果、個人投資家のグローバル化によって、世界中の運用会社が一律横並びで投資家から評価される対象になっていく。

「コスト控除後の実績リターン」というモノサシで、「投資信託(ファンド)」「大手証券会社のファンドラップサービス(投資一任)」「ロボアドバイザー」「ヘッジファンド」等のすべての運用業者は、一律に比較されることになる。

その結果、世界ランキングで上位の最高水準の運用実績を有する運用業者だけが生き残ることになるだろう。

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富裕層のNo.1投資戦略 ヘッジファンドダイレクト株式会社代表取締役社長 高岡壮一郎著

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タイトル 富裕層のNo.1投資戦略
著者名 高岡 壮一郎
ジャンル 投資/資産運用
サイズ 四六判上製
頁数 372P
ISBN 978-4-86280-544-7
税込価格 1,944円(本体1,800円)
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著者名 高岡 壮一郎
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